{"id":2083,"date":"2021-04-07T23:19:36","date_gmt":"2021-04-07T23:19:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.creditos.com.mx\/?p=2083"},"modified":"2021-04-07T23:19:36","modified_gmt":"2021-04-07T23:19:36","slug":"tesoreria-refinancia-3-250-millones-de-deuda-en-mercados-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creditos.com.mx\/tesoreria-refinancia-3-250-millones-de-deuda-en-mercados-internacionales\/","title":{"rendered":"Tesorer\u00eda refinancia $ 3.250 millones de deuda en mercados internacionales"},"content":{"rendered":"

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La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) complet\u00f3 una operaci\u00f3n de refinanciamiento y canje de deuda en los mercados internacionales por $ 3.250 millones, que logr\u00f3 reducir en un 69 por ciento los pagos de deuda del mercado externo. Programado para 2023 y prorroga el plazo de vencimiento.<\/p>\n

La agencia indic\u00f3 esta tarde que la transacci\u00f3n tuvo tres componentes: el primero fue la emisi\u00f3n de un nuevo bono de referencia a 20 a\u00f1os por valor de $ 2.5 mil millones a una tasa de cup\u00f3n de 4.280 por ciento.<\/p>\n

El segundo componente fue el del nuevo t\u00edtulo, cuyos $ 2.500 millones se utilizar\u00e1n en su totalidad para reducir en un 69 por ciento los pagos de deuda del mercado externo previstos para 2023.<\/p>\n

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Y el tercer componente fue que los inversores con bonos con vencimiento entre 2023 y 2040 podr\u00edan canjear sus bonos por el nuevo bono.<\/p>\n

Hacienda indic\u00f3 que en la transacci\u00f3n participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda m\u00e1xima de $ 7,4 mil millones, equivalente a 2,3 veces el monto colocado.<\/p>\n

\u201cEl refinanciamiento no genera deuda adicional y le permite al gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un menor costo\u201d, dijo la agencia.<\/p>\n

Hacienda se\u00f1al\u00f3 que desde el inicio de este gobierno se ha implementado una estrategia activa de refinanciamiento, en mayor medida en la deuda externa, cuyo objetivo es hacer una \u00abgesti\u00f3n responsable\u00bb de la deuda, con el fin de mantener una trayectoria descendente en la ratio de endeudamiento en proporci\u00f3n al PIB y tener una cartera de deuda con un bajo nivel de riesgo.<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que en los \u00faltimos dos a\u00f1os se han refinanciado los vencimientos de deuda en el mercado externo en m\u00e1s de 10 mil millones de d\u00f3lares, lo que representa el mayor refinanciamiento de deuda externa en la historia del pa\u00eds.<\/p>\n

\u201cCon estas operaciones se redujeron los vencimientos entre 2021 y 2023, reafirmando el compromiso del gobierno federal de mantener unas finanzas p\u00fablicas saneadas y sostenibles\u201d, dijo.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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