La Secretaría de Hacienda y Crédito y Crédito Público (SHCP) completó una operación de refinanciamiento y canje de deuda en los mercados internacionales por $ 3.250 millones, que logró reducir en un 69 por ciento los pagos de deuda del mercado externo. Programado para 2023 y prorroga el plazo de vencimiento.
La agencia indicó esta tarde que la transacción tuvo tres componentes: el primero fue la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por valor de $ 2.5 mil millones a una tasa de cupón de 4.280 por ciento.
El segundo componente fue el del nuevo título, cuyos $ 2.500 millones se utilizarán en su totalidad para reducir en un 69 por ciento los pagos de deuda del mercado externo previstos para 2023.
Y el tercer componente fue que los inversores con bonos con vencimiento entre 2023 y 2040 podrían canjear sus bonos por el nuevo bono.
Hacienda indicó que en la transacción participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de $ 7,4 mil millones, equivalente a 2,3 veces el monto colocado.
“El refinanciamiento no genera deuda adicional y le permite al gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un menor costo”, dijo la agencia.
Hacienda señaló que desde el inicio de este gobierno se ha implementado una estrategia activa de refinanciamiento, en mayor medida en la deuda externa, cuyo objetivo es hacer una «gestión responsable» de la deuda, con el fin de mantener una trayectoria descendente en la ratio de endeudamiento en proporción al PIB y tener una cartera de deuda con un bajo nivel de riesgo.
Señaló que en los últimos dos años se han refinanciado los vencimientos de deuda en el mercado externo en más de 10 mil millones de dólares, lo que representa el mayor refinanciamiento de deuda externa en la historia del país.
“Con estas operaciones se redujeron los vencimientos entre 2021 y 2023, reafirmando el compromiso del gobierno federal de mantener unas finanzas públicas saneadas y sostenibles”, dijo.